Finly

Advies op afstand

Zorg voor excellent advies op afstand met Finly. Met videobellen, het delen van bestanden en het eenvoudig maken van gespreksverslagen verbetert dit platform de klantcommunicatie en richt je de contactprocessen zoals adviesgesprekken efficiënter in.

Finly - CCS Connects
  • Voordelen
  • Functionaliteit
  • Media
  • Kosten

Wat zijn de voordelen van advies op afstand met Finly?

Advies op afstand
  • Eenvoudig inzetten van innovatieve communicatiemogelijkheden zoals advies op afstand en interactieve gespreksstructuren.
Realtime data
  • Altijd up-to-date.
  • Dubbele invoer van klantdata behoort tot de verleden tijd.
  • Verwerk het gespreksverslag realtime in Level zodat je hiermee direct vergelijkingen en offertes kunt opstellen.
Efficiënter werken
  • Bespaar tijd doordat je direct, tijdens het gesprek, het verslag op basis van een standaard template kan verwerken. 
  • Verstuur mailings geautomatiseerd, op basis van de gegevens in Level, voor het efficiënt beheren van portefeuilles.
  • Voldoe makkelijker aan je zorgplicht. Op basis van de gegevens in Level kunnen beheer- en acquisitieprocessen binnen Finly efficiënt verlopen. Vanaf het eerste contact, tot het advies tot en met de uitwerking.

Functionaliteit

  • Het platform bestaat uit 12 modules die gezamenlijk leiden tot een volledige en efficiënte advies- en beheeroplossing. De modules zijn ook separaat af te nemen.
  • Finly biedt concrete oplossingen voor beheer op schade, zakelijk en particulier.

De modules 
Finly biedt de volgende modules:

  • Workflows.
  • CRM.
  • Mijnomgeving.
  • Webcam en schermdelen.
  • Mailings en automatische berichten.
  • Klanttevredenheid.
  • Formulieren en gespreksstructuren.
  • Verkoopkansen en activiteiten.
  • Document management.
  • Online agenda.
  • Dashboard.
  • Digitale handtekening.

 

Interview Future of Finance tijdens am:dag 2019

Future of Finance ondertiteld_compressed

 

Demo Finly

Finly - CCS Connect

 

Wat zijn de kosten?

  • Maandelijkse kosten per gebruiker.
  • Configuratiekosten.

 

Meer over Finly

Vraag een vrijblijvende demo aan